Bầu Đức chi 4.048 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Theo thông báo ngày 1/7, HAGL (mã HAG - HoSE) sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu HAGLBOND16.26 - nhóm B, với tổng giá trị gốc và lãi lên tới 4.048 tỷ đồng, bao gồm 2.000 tỷ đồng nợ gốc và 2.048 tỷ đồng lãi chưa thanh toán.

Giải quyết dứt điểm khoản nợ "khủng"

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/6/2016 với tổng giá trị ban đầu 6.596 tỷ đồng, đáo hạn vào 30/12/2026, lãi suất ban đầu 9,7%/năm, có đảm bảo bằng tài sản. Trái chủ duy nhất là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Những năm gần đây, HAGL đã chủ động sử dụng nguồn thu từ việc thu hồi nợ tại HAGL Agrico (HNG) và thanh lý tài sản để giảm dần nợ gốc. Đến năm 2024, trái phiếu HAGLBOND16.26 được chia thành hai nhóm: nhóm A (2.148 tỷ đồng) và nhóm B (2.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ vừa qua, HAGL đã thông qua phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu nhóm B trị giá 2.520 tỷ đồng, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) còn tiết lộ thêm, ngoài số nợ hoán đổi, khoảng 1.500 tỷ đồng có thể được các chủ nợ miễn giảm.

Hành trình "gỡ nợ" và phục hồi kinh doanh

Theo báo cáo tài chính, đến ngày 31/3/2025, HAGL có tổng nợ vay 7.504 tỷ đồng và chi phí phải trả (chủ yếu là lãi vay chưa thanh toán) 4.244 tỷ đồng. Việc thanh toán được lô trái phiếu nói trên giúp công ty giảm tổng nợ vay và chi phí phải trả giảm mạnh so với mức gần 21.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Về hoạt động sản xuất, sau chuỗi năm thua lỗ nặng (lỗ sau thuế 2.383 tỷ đồng năm 2020), HAGL dần phục hồi. Đến quý I/2025, lỗ lũy kế chỉ còn 83 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng trong năm nay. Riêng quý I, họ đã đạt 1.380 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 341 tỷ đồng.

Bầu Đức cũng công bố kế hoạch dài hạn, kỳ vọng đến năm 2028, lợi nhuận sau thuế của HAGL sẽ đạt 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng và heo, tập đoàn đang mở rộng sang nuôi cá tầm, trồng 2.000ha dâu tằm và 2.000ha cà phê Arabica để đa dạng hóa nguồn thu.