Những thông tin đáng chú ý quanh thương vụ trái phiếu của “ông chủ” GEM Center

Trung tâm hội nghị GEM Center (Ảnh: Internet)

Theo đó, CTCP PQC Convention (PQC Convention) vừa công bố thông tin phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đây là lô trái phiếu phát hành đợt 1, có kỳ hạn 6 năm.

Mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm và các kỳ sau được tính bằng 2,6% công thêm lãi suất trung bình cộng tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng của một số ngân hàng tham chiếu.

Thông tin công bố của PQC Convention cho thấy, Ngân hàng TMCP Quân Đội(MBBank - Mã CK: MBB) là nhà đầu tư duy nhất ôm trọn lô trái phiếu này. CTCP Chứng khoán MB (Mã CK: MBS) là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu này cũng sẽ được PQC Convention mua lại trong thời hạn tối đa 6 năm, lần đầu thực hiện sẽ được bắt đầu vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngay phát hành.

Kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn của PQC Convention

Để đảm bảo cho khoản trái phiếu này, PQC Convention đã thực hiện thế chấp nhiều tài sản là bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm với mức định giá gấp nhiều lần giá trị trái phiếu phát hành.

Trong đó, công ty này đã thực hiện thế chấp quyền tài sản tại Dự án Gem Center, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền khai thác dự án Trung tâm hội nghị GEM Center tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đakao, Quận 1, Tp. HCM; Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ từ việc kinh doanh và khai thác dự án…phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và các phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có). Tài sản này được định giá 477 tỷ đồng.

Tương tự, PQC Convention còn thực hiện thế chấp quyền tài sản tại Dự án White Palace, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền khai thác Trung tâm hội nghị tại số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM (Trung tâm hội nghị White Palace); Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ từ việc kinh doanh khai thác dự án. Tài sản này được định giá 80 tỷ đồng.

PQC Convention của ai?

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, khu đất của Dự án Trung tâm hội nghị GEM Center là đất quốc phòng thuộc Tổng cục Chính trị nhưng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng và được Bộ Quốc phòng giao cho PQC Convetion sử dụng vào mục đích kinh tế theo Quyết định số 3832QĐ - BQP ký ngày 08/10/2013.

Được biết, PQC Convention được thành lập vào năm 2011, ban đầu có tên là CTCP PQC Hospitality do ông Bùi Trọng Bình (sinh năm 1972) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký trụ sở chính trùng với địa điểm của Trung tâm hội nghị White Palace.

Giai đoạn 2015 - 2016, công ty tiến hành đổi tên thành CTCP PQC Convention, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc cũng có sự thay đổi từ ông Bình chuyển sang cho ông Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1973). Tính tới tháng 4/2018, quy mô vốn điều lệ của PQC Convention đạt mức 510 tỷ đồng.

Các cổ đông tham gia góp vốn tại PQC Convention được làm rõ hơn khi “toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Hữu Phú, ông Nguyễn Hữu Quý và CTCP PQC Hospitality (Tên cũ: CTCP Tập đoàn PQC)” cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho thương vụ phát hành trái phiếu.

Không chỉ có vậy, ông Nguyễn Hữu Phú và ông Nguyễn Hữu Quý cũng sử dụng tới 5 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Tp. HCM và Khánh Hòa (riêng ông Nguyễn Hữu Quý còn sử dụng thêm sổ tiết kiệm trị giá 25 tỷ đồng tại MBBank) cho thương vụ này.

Như vậy, tổng giá trị các tài sản (chưa tính đến giá trị phần vốn góp tại PQC Convention) được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho thương vụ đã đạt tới gần 640 tỷ đồng, gấp nhiều lần quy mô vốn phát hành.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng, thông báo kết quả phát hành trái phiếu của PQC Convention cho thấy đây mới chỉ là đợt 1. Điều này cũng gợi mở khả năng công ty sẽ phát hành thêm những đợt trái phiếu khác trong thời gian tới.

Cũng theo tìm hiểu của VietTimes, PQC Convention còn là chủ đầu tư dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng 35 tầng tại cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Dự án có quy mô 5,95ha (trong đó diện tích đất Nhà nước quản lý là 1,89ha), với tổng vốn đầu tư hơn 453,5 tỷ đồng, huy động từ vốn tự có của PQC Convention và vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án này đã được UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2017, tuy nhiên, hoạt động triển khai đến nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Cũng có thông tin cho biết UBND thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ dự án này và tiến hành báo cáo lại trong tháng 5/2019.

Ngoài ra, dữ liệu của VietTimes cho thấy, ông Nguyễn Hữu Phú cũng là người đại diện cho nhiều công ty khác như: Công ty TNHH Phú Quý Brothers, CTCP PQC Trường Xuân, CTCP PQC Thanh Xuân, CTCP Phú Quý Thủy Mộc, CTCP Sinh Đôi, CTCP PQC Academy, CTCP PQC Hotel & Restaurant.../.

Theo Viettimes