Novaland loay hoay cơ cấu nợ, chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết số 28/2024-NQ.HĐQT-NVLG ngày 5/7/2024 thông qua phương án tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD sẽ có hiệu lực từ ngày 5/7/2024.

Khoản nợ trái phiếu quốc tế này có trị giá 298.6 triệu USD với lãi suất 5,25% và thời điểm đáo hạn trái phiếu là năm 2026. Sau quá trình đàm phán, Novaland đã đạt được thỏa thuận với chủ nợ đồng thuận chuyển đổi toàn bộ trái phiếu này thành cổ phần phổ thông của công ty.

Theo đó, Novaland được giãn thời gian thanh toán trái phiếu quốc tế tới tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Trước đó, Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu gói trái phiếu quốc tế 298,6 triệu USD và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tập đoàn cho biết, dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là hơn 320.935.280 USD.

Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.

Theo phương án chuyển đổi nợ, các trái chủ được quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 CP/trái phiếu. Novaland cũng ấn định tỷ giá ngoại tệ quy đổi là 24.960 đồng/USD. Ước tính tổng giá trị trái phiếu là hơn 8.022 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL thời gian qua đã lao dốc mạnh “bốc hơi” tới 88% thị giá do ảnh hưởng của thị trường chung và những khó khăn tài chính của tập đoàn, nhất là chịu áp lực về thanh toán khối nợ lớn trong nước và quốc tế.

Hiện nay, giá cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh vùng 13.250 đồng/CP, tức thấp hơn khoảng 66,87% so với mức giá chuyển đổi dành cho các chủ nợ gói trái phiếu quốc tế.

Được biết, Novaland đã huy động vốn từ phát hành lô trái phiếu 298,6 triệu USD từ năm 2021, có mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng. Lô trái phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), và không có tài sản đảm bảo, thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026.

Thời gian qua, Novaland loay hoay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu lớn với thời hạn thanh toán cận kề.

Trong thông điệp gửi đến cổ đông và các nhà đầu tư tại Báo cáo thường niên 2024 hồi tháng 4, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, cho biết nền kinh tế vĩ mô trong năm 2023 còn quá nhiều yếu tố biến động và khó lường. Novaland cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với nhiều thách thức.

“Về cơ bản, Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và nợ trái phiếu trong và ngoài nước, tài sản của công ty vẫn cân đối với các khoản nợ”, ông Bùi Thành Nhơn cho biết. Riêng năm 2023, tập đoàn đã giảm nợ vay khoảng 7.156 tỷ đồng, tái cấu trúc gói trái phiếu 300 triệu USD, gia hạn thanh toán nợ gốc trái phiếu 9.200 tỷ đồng.

Novaland cũng hoàn tất giao dịch hoán đổi trái phiếu 2.346 tỷ đồng thành cổ phần tại một phân khu thuộc dự án Aqua City (Đồng Nai).  

Các chủ nợ trái phiếu và công nợ đã đồng ý đổi nợ lấy sản phẩm bất động sản của Novaland với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2024, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025. Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự.

Để có nguồn thu đảm bảo trả nợ, trong năm 2024, Novaland đang duy trì thi công, để có thể bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ, lô văn phòng 24/24… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), Aqua City (Đồng Nai), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Palm City (TP. Thủ Đức).

Novaland cũng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục cấp "sổ hồng" cho 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án Trung tâm TP HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue (TP Thủ Đức)…để bàn giao cho cư dân.