Thương vụ tái cấu trúc khoản đầu tư 2.000 tỷ của đại gia Hồ Hùng Anh

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) vừa công bố thông tin giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Techcombank dự kiến bán hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020

Theo đó, ngày 28.1 vừa qua, HĐQT Techcombank của ông Hồ Hùng Anh đã thông qua phương án giao dịch trái phiếu căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB).

Theo phương án này, Techcombank dự kiến sẽ bán hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020 (mã chứng khoán VHM11802) với tổng mệnh giá 2.053,7 tỷ đồng, do CTCP Vinhomes (Mã CK: VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát hành.

Giá bán sẽ không thấp hơn tổng mệnh giá và cộng với lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán. Thời gian bán dự kiến là từ ngày 28.1 đến hết ngày 30.6.2019.

 Techcombank bán hơn 20,5 triệu trái phiếu của Vinhomes

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, từ 13.9.2018 đến 13.9.2020. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%, lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên bằng tổng của 4 %/năm và lãi suất tham chiếu.

Được biết, 20,5 triệu trái phiếu dự kiến bán lần này nằm trong 50 triệu trái phiếu VHM092020 niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE kể từ cuối tháng 10.2018.

Cũng theo phương án này, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là bên mua lượng trái phiếu VHM092020 do Techcombank của ông Hồ Hùng Anh bán ra.

Nếu thành công, giao dịch nói trên thực chất là một sự chuyển đổi, sắp xếp lại khoản đầu tư của Techcombank bởi hiện tại, TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu 100%.

Siêu lợi nhuận của công ty môi giới trái phiếu thuộc Techcombank

Công ty chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities -TCBS) mới đây công bố kết quả kinh doanh ấn tương với mức lợi nhuận ròng tăng 68% so với năm 2017.

Cụ thể, Techcom Securities đạt tổng doanh thu hoạt động 1.870 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp (1.226 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn thu thêm 353 tỷ đồng lãi từ bán các tài sản tài chính và 110 tỷ đồng từ lãi các khoản cho vay và phải thu.

Chi phí hoạt động của công ty trong cả năm 2018 chỉ là 132 tỷ đồng, chi phí quản lý là 170 tỷ đồng. Cả hai khoản này đều đã tăng mạnh nhưng chỉ chiếm khoảng 16% doanh thu công ty.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của TCBS nhờ đó tăng mạnh lên 1.532 tỷ đồng và 1.224 tỷ đồng. Với kết quả này, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 45% và biên lợi nhuận sau thuế đạt trên 65%, là các chỉ số cao nhất trong số các công ty chứng khoán.

Nếu so với công ty SSI của ông Nguyễn Duy Hưng, công ty môi giới cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong năm 2018, mức lợi nhuận sau thuế của TCBS cũng chỉ thua kém khoảng 200 tỷ đồng

Năm 2018 cũng chứng kiến một kỷ lục mới của TCBS, khi công ty này đã phát hành thành công hơn 61.992 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, tăng 79% so với tổng khối lượng 34.637 tỷ đạt được trong 2017.

Hiện, TCBS đang thống trị thị trường môi giới trái phiếu với hơn 80%. Công ty cho biết trong giai đoạn từ 2014 – 2017, đã tư vấn phát hành tổng giá trị trái phiếu 99.000 tỷ đồng.

Trong đó có các thương vụ phát hành trái phiếu tập trung vào một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Thành Thành Công, NovaLand…Các trái phiếu này được bán cho khách hàng cá nhân và tổ chức, thông qua các kênh khác nhau trong đó có 284 chi nhánh của Techcombank.

Với tiềm lực tài chính như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, TCBS hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện vụ mua bán trên 20,5 triệu trái phiếu nói trên.

Đồng thời, việc bán trái phiếu Vinhomes sang cho công ty con sẽ giúp Techcombank của ông Hồ Hùng Anh có thêm dư địa để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2018 vừa qua Techcombank của ông Hồ Hùng Anh ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục với hơn 10.660 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 31% so với năm 2017. Trong bảng xếp hạng về lợi nhuận ngành, Techcombank giữ ngôi vị á quân chỉ sau ông lớn Vietcombank về chỉ tiêu lợi nhuận. Techcombank cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên có con số lợi nhuận vạn tỷ, đứng số 1 trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần.

Với việc nắm giữ hơn 39 triệu cổ phiếu TCB và cùng với gần 240 triệu cổ phiếu Masan Group (MSN) trực tiếp và gián tiếp, ông chủ của Techcombank Hồ Hùng Anh hiện có tổng tài sản chứng khoán trị giá gần 21 nghìn tỷ đồng. Với số tài sản này, đại gia gốc Đông Âu Hồ Hùng Anh giàu ngang ngửa với nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nếu tính cả phần sở hữu cổ phiếu TCB của những người có liên quan, số tài sản của gia đình ông Hồ Hùng Anh thậm chí còn lên tới 37.000 tỷ đồng

Theo Dân Việt